Altid på kanten af pensionering, Ciaphas Cain, den (u)villige helt af Imperiet, befinder sig igen fanget i et andet forviklet spind af bedrag og intriger, efter at have undsluppet med nød og næppe et mordforsøg. En skyggefuld modstander orkestrerer en sammensværgelse blandt de højeste rang inden for Adeptus Mechanicus, hvilket sætter stabiliteten af den kejserlige regel i Damocles-golfen i fare.